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国金证券-基础化工行业周报:制冷剂涨价磷化工新政出台-240107PM体育

作者:小编 时间:2024-02-13 05:51:59 点击:

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  变化较多,首先是制冷剂涨价,在三代制冷剂配额时代正式开启后,我们认为制冷剂价格有望进入上行通道,价格上限除了需关注供给,还需关注库存和需求;其次是工信部等八部门联合发布《推动磷资源高效高值利用实施方案》,本次方案从方向上看将着重推动行业集中度提升,产业链一体化以及全行业绿色高效生产进行发展,建议关注磷化工龙头企业;最后是利安隆公告并购韩国IPI公司,这是基础化工行业逐步向精细化工新材料转型的表象之一,未来我们可能会看到更多形式的出海,比如:技术合作、合资建厂,建议持续关注化工出海投资机会。【慧博投研资讯】芯片方面,三星、美光计划一季度上调DRAM价格,幅度在15-20%,行业景气度有持续向上。

  AI方面,行业巨头在持续发力,比如:科技巨头微软宣布将为Windows11PC推出Copilot、三星电子公司宣布将在1月17日推出下一代旗舰设备GalaxyS24、英特尔宣布成立AI新公司为企业客户提供生成式人工智能软件、OpenAI下周将推出机器人商店、OpenAI正在和数十家出版商谈合作,我们观察到AI产业链的多个环节量变在逐步集聚。机器人方面,斯坦福炒虾机器人火爆全网,工信部前瞻布局人形机器人。MR方面,苹果VisionPro预计将于2024年1月27日在美国上市,高通推出升级版混合显示头显用芯片,三星和谷歌将采用,建议持续关注行业的边际变化。市场方面PM体育,本周市场有所承压,其中申万化工指数下跌1.21%,跑输沪深300指数1.29%。标的方面,氟化工、磷化工以及高股息标的表现较强,成长标的有所承压,尤其是锂电材料以及半导体材料标的。估值方面,本周基础化工板块PB历史分位数是15%,PE历史分位数是44%PM体育,板块估值位于历史低位。

  大事件一:财联社1月3日讯,工信部等八部门印发《推进磷资源高效高值利用实施方案》。其中提到,坚持分类施策,推进产品结构调整。严格控制磷铵、黄磷等行业新增产能。

  大事件二:华尔街见闻从供应链独家获悉,备受全球科技用户和行业瞩目的苹果VisionProPM体育,预计将于新年1月27日在美国上市。供应链信息显示,目前索尼是初代VisionPro硅基OLED一供,二供来自中国公司,将成为VisionPro能否扩大产能的关键。

  大事件三:高通推出升级版混合现实头显用芯片,三星和谷歌将采用。高通适用于混合现实(MR)头显的升级版芯片PM体育,给苹果VisionPro的对手带来助力。

  大事件四:当地时间1月4日,科技巨头微软宣布将为Windows11PC推出Copilot键。按下此键即可调用AI助手Copilot,能够回答用户的提问,都助用户画图、写邮件和总结文本等。微软希望此举能让AI无缝参与用户的日常生活。微软将在于1月9日开始举办的消费电子展(CES)上揭露更多关于相关信息。

  大事件五:财联社1月3日讯,各大品牌现阶段都在密集筹备自己的首款AI手机。作为常年盘踞销量全球前三的品牌之一,三星电子公司宣布,将在1月17日推出其下一代旗舰设备GalaxyS24。在其造势宣传片中,该公司承诺将进入GalaxyAI时代。

  大事件六:三星、美光据报道计划一季度上调DRAM价格,幅度15%-20%。存储芯片行业熬过了凛冽寒冬,正迎来周期性需求改善。

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